四月,晨星(中国)公布了2022年度,各类型基金获奖名单。作为基金业内含金量最高之一的奖项,晨星奖每次公布都引得众多投资人的关注。本次晨星奖共有五只基金获奖,其中纯债类基金桂冠由鹏华丰禄债券摘得。很多朋友就关心,以往那些获得晨星奖的纯债类固收基金如今表现如何,哪一届固收+基金才是最强王者呢?
整理发现,2021年晨星中国,基金纯债型奖为南方通利债券;2020年是富国信用债券;2019年易方达信用债债券;2018年为新华纯债添利债券;2017年是易方达信用债债券。
通过比较我们发现,上述固收+基金基本上都是投资于中长期债券。规模上看富国信用债债券和易方达信用债债券规模超百亿,远超其他几只基金。
数据来源:经选基金
从业绩表现看,鹏华丰禄债券以5.95%的年化回报暂居第一位。两次获得金牛奖的易方达信用债债券尽管资产规模大,但是年化回报率排名垫底。而从近1年、3年、5年整体回报率来看,富国信用债债券更胜一筹。
以鹏华丰禄债券为例,模拟K线长期走在了中期生命线之下,神奇色阶基本上保持了全红状态。今年以来保持在同类基金排名前十,可以说表现是不错的。
数据来源:经选基金
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从回撤来看,鹏华丰禄债券整体回撤控制较好,成立以来最大回撤控制在-0.69%。而其中风险控制较差的是易方达信用债债券,成立最大回撤达到-4.97%,为所列基金中最大的一只。
数据来源:经选基金
而仔细看鹏华丰禄在各阶段表现都是非常出色的,无论是在短期的月还是长期的三年五年都能保持正收益,并且大幅跑赢业绩基准。这也说明该基金真正做到了稳健且收益良好。
该基金经理刘涛也表示,在债券上,他们注重先攻后守,前期以偏长久期利率做进攻,后期卖出利率债兑现收益、以偏中短久期中高等级信用债持有为主,从而使得组合净值在本季度债市波动的情况下表现稳健。
综上,鹏华丰禄债券应该是其中表现较为突出的。优秀基金公司,一流的基金经理团队,打造出来了成绩优异的鹏华丰禄债券。因为它是纯债型,投资范围有圈定,风险也相对较低。这么好基金简直堪称完美,但其中要注意的是其限购,每天限购一百元。
我们可以结合它的特点适合做小资金的零钱管理,每天买100元,连续的买买买也能通过时间,积攒住几千元的持仓,这个就能符合一般零钱管理的需求了。所以,牛基金,好基金,也要了解它的各项特性,根据它的特征,把它放到适配的地方,这就是最好的选择。