上交所23日消息,鲁能集团有限公司2019年公开发行公司债券发行申请已获受理,债券发行总额不超过人民币40亿元,计划分期发行,债券期限不超过7年(含7年)。
据悉,国泰君安证券为本次债券的牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人,英大证券为债券的联席主承销商。本次债券无担保及其他增信措施。本次债券发行结束后,发行人将尽快向上交所提出关于本次债券上市交易的申请。
鲁能集团表示,本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还16鲁能01回售资金及利息、15鲁能债本金及利息。
截至2019年一季度末,鲁能集团负债规模为878.60亿元,资产负债率为68.51%;一季度末,流动负债为639.27亿元,占总负债比重为72.76%。
截至2019年3月末,鲁能集团在建项目53个,拟建项目28个,在建/拟建项目的预计总投资1,563.76亿元,已投资838.54亿元,尚需投资725.21亿元。