上海证券交易所科创板上市委员会2022年第48次审议会议于昨日召开,审核结果显示,北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“晶品特装”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第189家企业。
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晶品特装本次发行的保荐机构为长江证券承销保荐有限公司,保荐代表人为张文海、吴娟。这是长江保荐今年保荐成功的第4单IPO项目。此前,2月24日,长江保荐保荐的西安西测测试技术股份有限公司过会;5月13日,长江保荐保荐的矩阵纵横设计股份有限公司过会;6月10日,长江保荐保荐的河南皓泽电子股份有限公司过会。
晶品特装主营业务为光电侦察设备和军用机器人的研发、生产和销售,主要产品包括多个型号系列的无人机光电吊舱、手持光电侦察设备、单兵夜视镜、手持穿墙雷达、排爆机器人、多用途机器人、便携式侦察机器人等。
军融汇智、军融创鑫和军融创富系公司的共同控股股东。陈波系军融汇智、军融创鑫和军融创富的执行事务合伙人,持有军融汇智出资比例为32.49%、军融创鑫出资比例为19.90%、军融创富出资比例为30.48%。根据三家合伙企业的合伙协议,陈波代表合伙企业行使合伙企业在晶品特装享有的表决权等权益,陈波通过军融汇智间接控制晶品特装33.49%的股份,通过军融创鑫间接控制晶品特装21.74%的股份,通过军融创富间接控制13.27%的股份,合计控制晶品特装68.50%的股份,系公司实际控制人。
晶品特装本次拟在上交所科创板上市,首次公开发行股票数量不超过1900万股,且占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行不涉及老股转让。晶品特装拟募集资金6.30亿元,分别用于特种机器人南通产业基地(一期)建设项目、研发中心提升项目、补充流动资金。
上市委现场问询问题
请发行人代表说明:(1)涂余、王小兵是否向包慧云真实支付与代持股权相关的出资款;(2)张丽霞(以及陈波)、李明春、王进无需向包慧云或者实益持有人支付股权转让对价的合理性;(3)发行人控股股东所持发行人股份是否存在争议或潜在权属纠纷,发行人控制权是否存在稳定性风险。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
请发行人提交包慧云确认与涂余、王小兵、张丽霞(以及陈波)、李明春、王进之间不存在有关发行人股权的任何争议或潜在纠纷,且不会以任何方式就发行人股权相关事项向涂余、王小兵、张丽霞(以及陈波)、李明春、王进主张任何权利的书面文件;以及涂余、王小兵确认与张丽霞(以及陈波)、李明春、王进之间不存在有关发行人股权的任何争议或潜在纠纷,且不会以任何方式就发行人股权代持及相关事项向张丽霞(以及陈波)、李明春、王进主张任何权利的书面文件。请保荐人和发行人律师发表明确核查意见。