深交所上市审核委员会2023年第28次审议会议于2023年4月27日召开，审议结果显示，江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称“纽泰格”，301229.SZ)向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

【资料图】

上市委会议现场问询的主要问题：无

需进一步落实事项：无

2023年3月20日，纽泰格发布的创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)显示，公司本次发行可转债募集资金总额不超过35,000万元(含本数)，扣除发行费用后将全部用于高精密汽车铝制零部件生产线项目、模具车间改造升级项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。

根据相关法律法规和本次可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

纽泰格本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

纽泰格本次发行的保荐机构(主承销商)为国信证券股份有限公司，保荐代表人为王水兵、杨涛。

纽泰格2022年年度报告显示，2022年，公司实现营业收入6.92亿元，同比增长26.15%；实现归属于上市公司股东的净利润4136.71万元，同比减少21.23%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3636.15万元，同比减少28.43%；经营活动产生的现金流量净额为2590.02万元，同比增长45.31%。

2023年一季度报告显示，报告期内，公司实现营业收入1.82亿元，同比增长24.00%；实现归属于上市公司股东的净利润1461.48亿元，同比增长180.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1394.51万元，同比增长185.69%；经营活动产生的现金流量净额为4380.15万元，同比增长346.41%。

纽泰格于2022年2月22日在深交所创业板上市，公开发行的股票数量为2000万股，发行价格为20.28元/股。保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为秦楠、金华东。

上市首日，纽泰格盘中创下上市以来股价最高点80.00元，此后该股震荡走低。

纽泰格首次公开发行募集资金总额为4.06亿元，扣除发行费用后募集资金净额为3.20亿元。该公司最终募集资金净额比原计划多6414.49万元。纽泰格于2022年2月9日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金2.56亿元，分别用于江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目、江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件生产项目、补充流动资金。

纽泰格发行费用总额为8592.57万元，其中华泰联合证券有限责任公司获得承销及保荐费5620.00万元。