4月（04.01-04.30）科创50指数微涨，内部仍然延续芯片+信息行业强势的格局，4月份有151家公司创出年内新高。北向资金依旧大幅流入半导体+光伏。2022年报数据4月底全部出炉，归母净利润正增长公司数量最多的行业是半导体，公司占比最高的行业是光伏。
一、行情回顾：
(资料图)
1、宽基指数对比
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
4月份宽基指数分化较为严重，北证50和创业板50垫底，上证指数排名靠前，科创50指数微涨0.59%。
2、科创板内部行业分化
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
如上图所示，4月科创50指数微涨，内部延续分化：芯片行业最强，其次是信息技术，新材料垫底。
3、权重公司表现：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上图是按照2023年4月底收盘价计算的总市值，按照降序排列的科创板前10大权重公司，虽然4月份科创50指数仅仅微涨，但权重公司表现依旧靓丽，涨幅超过20%的有5家：中芯国际、海光信息、百济神州-U、中微公司、寒武纪-U。
4、涨跌幅榜：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表是4月份涨幅榜前十的公司，可见半导体+软件居多，其次是医疗器械。
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表是4月份跌幅榜，其中半导体+IT服务居多。
5、新高公司：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上图是4月以来创出历史新高公司的list，本文剔除了2023年上市的新股，总共有4家公司。行业分布上面医药占2家，高端装备2家。
其次，共有151家公司创出年内新高，同样地本文剔除了2023年新股：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上图可见，创出新高公司行业分布，以半导体+软件开发+IT服务为前三甲，合计占比接近50%。
二、2022年报回顾：
1、市值权重公司：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
2、行业分布：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上图是科创板2022年报增速>0公司的行业分布，可见绝对数上面看是半导体最多，如果考虑行业内增速为正公司的占比，光伏最高，其次是电池。
3、营收前十榜：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
从营收角度看，新能源行业稳居第一，营收前十中有6家公司属于新能源（光伏+电池）。其中，天合光能和晶科能源两家公司居科创板2022年度收入第一第二名。
4、净利润前十榜：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
三、科创板IPO
(一)IPO概览：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
如上图，4月份全A市场IPO共500亿元，其中主板最多占44%，科创板募资185亿元占比37%。
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
4月科创板IPO按照行业分布，最多的是半导体行业占比52%，其次是IT服务，占21%。
(二)4月科创板新股：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
如上表所示，4月份科创板总共有9家公司上市，累计募集资金接近185亿。
(三）4月上会公司：
经wind查询，4月科创板未有公司上会
(四)未来新股：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
四、重点公司：
本文对处于注册成功状态的新相微（A22314）进行简要分析：
(一)新相微（A22314）
1、基本信息：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
公司位于上海市，主营聚焦于半导体领域，向半导体材料厂商及其他材料客户提供半导体级单晶硅炉、碳化硅单晶炉和蓝宝石单晶炉等定制化的晶体生长设备。
2、主要财务数据：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
如上图，公司收入自2019年1.58亿增长到2022年4.27亿，复合增速39%，利润从2019年-0.09亿增长到2022年的1.08亿。其中2022年业绩有所下滑，收入下降5.47%，净利润下降29%。
3、主营业务结构：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上图是公司2019年以来的主营业务结构，可见其中整合型显示芯片占比逐年提升，2022年报占比已达93%。
4、同行业对比：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上图可见，公司在毛利率与净利润率层面与行业的对比，可见公司盈利水平波动率远远高于行业。在2021年出现大幅超过行业后，2022年报和2023一季报大幅回落。
五、资金分析：
1、北向净买入行业分布：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
考虑到申万细分行业数量众多，我们选取了涨跌幅榜各前五位统计4月北向资金净流入。数据可见，4月北向资金流入排名中，光伏、半导体、软件开发排名前三，电池、自动化设备、计算机设备排名垫底。
2、北向资金十大个股：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上图可见，和上面的北向行业分布类似，光伏设备+电池行业公司北向流入居多，流出端较为分散。
3、公募资金配置：
与科创板直接相关的公募基金，主要是ETF基金，基本可以分为三类：1）跟踪科创50指数，2）跟踪双创50指数，3）跟踪科创板细分行业指数。
1）按规模：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表是按照最新规模统计，最大的10只科创板相关公募基金，各自有跟踪指数。通常而言，跟踪同一基准指数的ETF基金，其收益值差异远远小于不同基准指数基金产品间的差异。4月科创50指数微涨的关系，规模以上ETF涨幅之间差异很小。
2）按收益：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表是4月市场表现按照降序排列的科创板ETF基金，本文选取前十名，可见排名靠前的与前文提到科创板内部行业分化基本一致，芯片+信息技术类较强。
3）按管理人：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上图可见，截至4月底发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有19家，本文列示前十家。其中，华夏基金一家独大超过500亿，其次是易方达基金，两家都是有科创50ETF，剩余的管理人没有超过100亿。
4）新发基金：
此外，4月以来未有新增科创板相关公募基金ETF产品上市，本文列举了2023年以来新上市的科创板相关ETF：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
六、ESG评分：
1、行业层面统计：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上图可见，4月wind数据显示，科创板公司ESG评分变化经过统计行业分布，行业上以军工电子、电池、化药为前三甲，软件开发、生物制品、塑料排名靠后。这点与市场表现、北向资金都有所不同。
2、ESG评分变化公司：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表可见4月内ESG评分变化较为显著的公司，本文这里分别列出榜首榜尾各5家公司（本文剔除了*ST公司）。
七、盈利预测：
本文根据Wind数据中，各家券商预测2023年归母净利润中位数变化比率来选取，列出4月变化幅度最高的公司，以降序排列：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
这里需要说明的是，4月份月初至月末，共有56家公司盈利预测中值上移，数量比3月小幅下降。本文考虑到篇幅，按照盈利预测变动幅度降序排列，选取变动幅度最大的10家公司。
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