Choice数据显示，2021年北向资金累计净流入4321.69亿元，创年度净流入新高。其中沪股通资金净流入1937.27亿元，深股通资金净流入2384.42亿元。2021年北向资金对电力设备、电子、银行行业加仓金额居前；对1165只股票持股数增加，其中对宁德时代加仓金额最大。
分析人士表示，北向资金已经是A股市场主要的资金来源之一。整体来看，2021年北向资金减持消费股，布局新能源赛道，体现出其在行业配置方面的偏好。展望2022年，北向资金继续增配A股成为市场共识。
2021年浮亏114亿元
具体来看，Choice数据显示，2021年12月北向资金净流入889.92亿元，创月度净流入历史新高；2021年12月6日-12月12日单周净流入488.34亿元，创周度净流入历史新高；2021年5月25日净流入217.23亿元，创单日净流入历史新高。北向资金2021年各月均呈现为净流入，其中4月、5月和12月净流入金额超过500亿元。
从北向资金持股情况来看，Choice数据显示，截至2021年末，北向资金持仓市值为2.76万亿元，2021年北向资金持仓市值增加4208亿元，结合北向资金2021年净流入4321.69亿元计算，浮亏约114亿元。
北向资金2021年初持股数为2262只，而截至2021年末，其持股数量增至2422只。2021年有160只新纳入沪、深股通的股票被北向资金加仓。
在2021年核心资产普遍回调的背景下，北向资金十大重仓股发生巨大的变化。截至2021年末，北向资金十大重仓股分别为，贵州茅台、宁德时代、美的集团、招商银行、隆基股份、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、伊利股份、长江电力。其中，隆基股份、迈瑞医疗、伊利股份、长江电力新进入十大重仓股，2021年北向资金对这几只股票持股增加数分别为3.18亿股、3651.83万股、1.84亿股、4.00亿股。
从北向资金2021年行业加仓情况来看，Wind数据显示，基于持股变动及个股成交均价进行估算，2021年北向资金对25个行业加仓，对6个行业减仓。其中，电力设备为北向资金加仓金额最大的行业，达1246.51亿元，同时电力设备行业也是2021年涨幅第一的行业；食品饮料为北向资金减仓金额最大的行业，达149.53亿元。在北向资金2021年大幅加仓电力设备行业的情况下，电力设备行业取代食品饮料行业，成为截至2021年末北向资金第一大重仓行业，食品饮料为北向资金第二大重仓行业。
大手笔加仓宁德时代
从北向资金持股变动情况来看，Choice数据显示，2021年北向资金对1165只股票的持股数增加，剔除2021年新进入沪、深股通的股票，对其中65只股票的持股增加数超过1亿股，持股增加数最多的紫金矿业增加了7.75亿股，对东方财富、三花智控持股数分别增加5.37亿股、5.29亿股。
2021年有近1000只股票被北向资金减仓。Choice数据显示，2021年北向资金共计减仓989只股票，对其中21只股票的减仓股数超过1亿股。减仓股数最多的京东方A被减仓6.78亿股，格力电器、中联重科被分别减仓4.66股、4.03亿股。
此外，Choice数据显示，2021年有160只新纳入沪、深股通的股票被北向资金加仓。其中，中国能建、中国通号、三峡能源2021年分别被加仓1.54亿股、8311.13万股、6638.31万股。
从增减持金额来看，Wind数据显示，基于持股变动及个股成交均价进行估算，2021年北向资金对宁德时代、隆基股份、招商银行增持金额居前，分别净买入348.58亿元、277.32亿元、229.06亿元。此外，对汇川技术增持金额也超过220亿元。2021年北向资金增持金额居前十股票多数上涨，涨幅最大的为宁德时代。2021年北向资金对贵州茅台、格力电器、海康威视减持金额居前，分别净卖出282.21亿元、198.74亿元、139.19亿元。2021年北向资金减持金额居前十股票多数下跌，跌幅最大的为中国平安，2021年下跌40%。
继续增配A股成为共识
对于2022年北向资金的动向，券商机构普遍表示，北向资金将继续大规模流入A股。
兴业证券首席策略分析师张启尧表示，一方面，资本市场开放不断深化，A股具备更高的估值性价比，多重因素将驱动北向资金持续流入A股。另一方面，2022年美联储或开启加息周期，对全球资本流动(尤其是交易盘)以及人民币汇率都将形成影响。因此，预计2022年外资流入可能较2021年边际放缓。预计2022年北向资金净流入规模为3360亿元。
中信证券首席策略分析师秦培景表示，目前海外权益基金在A股配置比例依然偏低，预计2022年北向资金仍会增配A股，净流入规模或达到4000亿元。
中金公司表示，2022年海外资金全年净流入A股规模可能达到2000亿元至4000亿元。
高盛首席中国股票策略师刘劲津表示，预计2022年将有约750亿美元北向资金流入A股，市场流动性充裕将对A股产生较强推动力。
