时代邻里(09928.HK)发布公告,2020年7月7日,公司、卖方及经办人(瑞士信贷)订立配售及认购协议,据此,经办人同意作为卖方的代理人,在最大努力原则下促使不少于6名承配人按配售价购买合共7700万股现有股份;及公司同意按认购价(与配售价相同)向卖方配发及发行合共7700万股新股份,以上两种情况均须根据配售及认购协议所载条款及受其条件规限。
配售股份相当于该公告日期已发行股份总数约8.47%;及于完成认购事项后经扩大已发行股份总数约7.81%。配售价为每股10.22港元,较最后交易日收市价10.98港元折让约6.92%。认购价与配售价相同,即每股认购股份10.22港元。公司将向上市委员会申请批准认购股份上市及买卖。
卖方丰亚企业有限公司为一间投资控股公司,分别由佳名投资有限公司(由公司最终控股股东岑钊雄全资拥有)及东利管理有限公司(由岑钊雄配偶李一萍全资拥有)拥有60%及40%。于配售及认购协议日期,卖方实益拥有459,643,077股股份,相当于已发行股份总数约50.58%。
认购事项的所得款项总额预期将约为7.87亿港元,认购事项的所得款项净额预期约为7.796亿港元。因此,认购价净额估计约为每股认购股份10.12港元。其中,所得款项净额约90%拟用作潜在战略投资及收购机会;及所得款项净额约10%拟用作集团一般营运资金。